2011年11月份台湾汽车市场销售报告

2011年11月份台湾汽车市场销售报告

随着2012年1月总统大选日期的逼近,国内政治环境也进入波动热络期,各种政治与经济议题的持续发酵,加上国内外经济前景的未见明朗,都让台湾11月份在政经各层面出现震荡的氛围,影响国内消费信心。纵观11月份有22天挂牌天数,全月挂牌总数为32,445辆,虽然仍较10月份微幅成长3.8%,但跟2010年同期相比,今年11月份的成长力道明显趋弱,出现0.9%的微幅衰退,这也是继2月、5月与8月之后,今年第4个较2010年同期衰退的月份,不过,全年前11月的累积销售347,415辆,仍然保有较2010年成长17%的幅度。

1. 总市场篇 (国产+进口)
  • 11月份总市场最大的变动,是车厂销售排名第2名与第3名出现替换,Nissan + Infiniti全月缴出3,761辆的挂牌数,得以143辆的领先差一举超前Mitsubishi + CMC的3,618辆,让Nissan首次在今年单月份挤下长期盘据总市场第2名的Mitsubishi,成为市场关注的焦点。
  • 儘管中华汽车积极进行产品小改工程,以维持产品竞争力,然受困于技术母厂长期未有新世代产品支援,第2名保卫工作十分吃力,而销售表现勇猛异常的Toyota Corolla Altis车系,直接侵蚀产品同质性较高的Lancer车系,让其销售规模难以回复昔日风采。另一方面,Nissan Tiida与Livina两车系则呈现平稳热销之势,奥援Nissan每月超过2,000辆的可靠挂牌数,让Nissan得以趁隙超越Mitsubishi,上佔销售亚军宝座,而销售排行第3名与单月品牌市占率11.2%的表现,对Mitsubishi无疑是项不可忽视的警讯,对Mitsubishi而言,最大的期望将是希望小改款Lacer Fortis能复甦车系战力,而12月即将上市的进口ASX能以全新车系话题,活络品牌销售。
  • 另外,进口车市场热络的买气,已让进口品牌得以击破国产车厂防线,积极逐鹿总市场排行榜,尤其是进口豪华品牌Mercedes-Benz,全月份就以1,147辆的挂牌数,不但在进口品牌中取得第2名的位置,更高调以单一进口豪华品牌之姿,踩进总市场第6名,表现惊人。若将该品牌产品高阶的售价加以考虑,其成就更显不易。
  • 2011年下半积极抢攻的龙头车厂Toyota,促销筹码可说是波波连击,让竞争对手难以招架。自11月起至12月底,在原有延长保固的基础上,再推出全车系3年期0利率与导航影音组的「Toyota史上最大优惠-现买现赚」促销方案,成功激发Toyota原已热络的买气,尤其促销範围涵盖国产与进口车系,让Toyota得以全力拉高挂牌量,再加上以CT 200h领军冲刺的Lexus品牌,最终让Toyota + Lexus缴出13,008辆挂牌数,较10月份与2010年同期各有15.1%及13.2%的成长,当月市占率也以40.1%顺利跨越40%大关。
  • 10月份销售报导已提及因泰国水灾,导致备料供应吃紧的Honda Taiwan,在实施经销据点紧缩筹码与调降产能的因应措施后,效应明显在11月份的挂牌数发酵,全月总挂牌数仅有1,159辆,相较2010年同期更呈现腰斩,受创之深清晰可见。2011 年 11 月-厂牌别排行 (国产+进口)名
    次品      牌销售量上月比去年比市占率 1和泰丰田Toyota、Lexus13,008115.1%113.2%40.1%2裕隆日产Nissan、Infiniti3,761103.9%100.2%11.6%3中华三菱Mitsubishi 、CMC3,61890.7%82.9%11.2%4福特六和Ford1,896106.6%97.7%5.8%5台湾本田Honda1,15959.7%46.4%3.6%6台湾宾士Mercedes-Benz1,147109.9%136.4%3.5%总市场32,445103.8%99.1%广  告2. 国产轿车篇
  • 提高产能充足供应经销订单,加上优异的行销广宣及通路贩售能力,让Toyota Corolla Altis持续创造销售高峰,11月份全月高达惊人的4,621辆挂牌数,再次成为总市场领先独走的热销车款,同时,在市场主力的国产车中小型四门房车,Corolla Altis在11月份的市占率高达69.7%,以单一车系竟能横扫近七成的压倒性市占率,放眼车坛实属罕见。
  • 除Corolla Altis遥遥领先外,11月份跨越千辆门槛的车系,依然是Toyota与Nissan两品牌瓜分,受到高额零利率与影音导航促销激励,让车价门槛较低的Yaris成绩大幅成长,以1,911辆拿下排行榜第2名。即将于迎接大改款的Toyota Camry车系,现行款于11月份以1,115辆挂牌数,缴出车系告别出清代表作,也让临去秋波的Camry仍取得第5名。
  • 持续以型动版特仕车型作为沟通主轴,积极营造年轻动感气息,加上分期零利率专案的延续,让Mazda Mazda3车系维持良好的销售气势,全月965辆的挂牌数还较10月份微幅增长15辆,至于受到年轻客层认同的5门掀背车型,依然以66.2%的高贩售比例成为车系主力。
  • 受到筹码与产能双双紧缩所累,Honda Fit与Civic两大国产车系,在11月份仅各有319辆与215辆的挂牌数,两车系全数遭挤出排行榜外,也连带拉低品牌销售总量。
  • 因新推出W'car受到关注的Tobe,11月份挂牌成绩出炉后,W'car挂牌数46辆明显较10月份缩减,至于M'car则微幅成长至53辆,全品牌总挂牌数99辆。儘管追加M'car产品线,但品牌只着力在入门小型掀背车产品的Tobe,仍难如其他国产车厂施展全线产品战力,需待房车产品加入后,方有开创新局的契机。2011年11月-国产轿车 TOP 10名
    次车          款销量销售组成1Toyota Altis
    1.8/2.046211.8446896.7%2.01533.3%2Toyota Yaris
    1.51911 3Nissan Tiida
    1.6/1.815661.632620.8%1.815610.0%1.8五门108469.2%4Toyota Vios 1.51255 5Toyota Camry
    2.0/2.4/3.511152.027524.7%2.482073.5%3.5201.8%6Nissan Livina 1.61099 7Mazda Mazda3 1.6/2.0/2.59651.615916.5%2.016717.3%1.6五门23123.9%2.0五门38239.6%2.5五门262.7%8Ford Focus
    1.8/2.06881.830644.5%2.0436.3%1.8五门11316.4%2.0五门22632.8%9Mitsubishi Colt Plus
    1.6517 10Mitsubishi Lancer 1.8/2.04961.842685.9%2.07014.1%其  他  车  款 (以下车款之排序不代表名次)Ford Mondeo
    2.0/2.31472.014296.6%2.353.4%Hyundai i30 1.6 127  Hyundai Lavita 1.6 150 Honda Civic
    1.8/2.02151.820896.7%2.073.3%Honda Fit 1.5319 Honda Accord 2.4/3.5 602.45896.7%3.523.3% M'CAR 1.3/1.553 Nissan Bluebird Sylphy 2.0137 W'CAR 1.546 Nissan Teana
    2.0/2.5/3.53272.013340.7%2.518857.5%3.561.8%3. 国产休旅/商用篇
  • 儘管面对全新世代Mazda Mazda5上市挑战,Toyota Wish销售仍然不见影响,在11月份大举挂出1,504辆,成为国产休旅/商用排行榜冠军,显示Wish已拥有相当稳固的消费者支持。
  • 而在旧款Mazda Mazda5完全出清后,第2代Mazda5已于11月1日发表并开出接单价,不过,目前仍处于接单而未交车阶段的Mazda5, 11月挂牌数为0,须等12月下旬首批量产车进驻展间后,方能陆续交车,另一方面,在相差仅几星期的时间下,选择以跨年后的正2012年式Mazda5交车,将可在1月份验证新Mazda5的预接单表现。
  • 虽然饱受产能所苦,Honda第三代CR-V仍然有不错的挂牌成绩,11月份519辆的挂牌数,即使落后于CMC Veryca的737辆,以及Mitsubishi Canter的527辆,但是排行榜第4名的席次,却是国产SUV运动休旅的最佳表现。另外,自CR-V以降,Mitsubishi Outlander、Ford Escape与Hyundai ix35等国产SUV,呈现最大差距60辆以内的集团化现象,激烈肉搏的姿态,显示在进口RAV4车系再度奋起后,国产一线SUV彼此相当接近的销售实力。
  • 11月23日推出2.0新动力的Toyota Innova车系,11月份挂牌数达到266辆,已经拉近与Mitsubishi Zinger挂牌数278辆的差距,若仔细区分旧款2.7与新款2.0车型,挂牌数分别为109辆与156辆。Toyota Innova是否可趁新车蜜月期,拉下Zinger的长期销售领先,甚至创下和泰汽车预告的月贩700辆规模,将是后续关注国产商旅的焦点。
  • 以主攻高阶国产休旅为品牌初期策略的Luxgen,旗下Luxgen Luxgen7 SUV与Luxgen Luxgen7 MPV,销售规模虽不若上市初期屡屡破千的强势,但双车系合计仍保有600辆至800辆的销售实力,而即将于台北车展亮相的第3款产品,将是Luxgen首度跨足房车市场的全新车系,届时,Luxgen也将有更丰富的销售编成,进一步挑战销售格局。2011 年11月-国产休旅车/商用车 TOP 10名
    次车          款销量销售组成1Toyota Wish
    2.01504 2CMC Veryca737 3Mitsubishi Canter527 4Honda CR-V 2.0/2.45192.019838.7%2.431361.3%5Mitsubishi Outlander
    2.4504 6Ford Escape 2.34597Hyundai ix35 2.0 2.44552.038785.1%2.46814.9%8Mitsubishi Delica4599Luxgen Luxgen7 SUV 2.239410Mitsubishi Zinger 2.4278其  他  车  款 (以下车款之排序不代表名次)Ford Econovan212  Ford i-MAX 2.0 257 Luxgen Luxgen7 MPV
    2.2277 Hyundai Santa Fe
    2.2174 Mazda Mazda5 2.0 0 Nissan Grand Livina
    1.8274 Toyota Innova 2.72652.015658.9%2.710941.4%4. 总市场篇 (进口)2011 年 11 月-厂牌别排行 (进口)名
    次品      牌销售量上月比去年比 市占率1 Toyota1,356111.9%110.5%15.9%2 Mercedes-Benz1,147109.9%136.4%13.4%3 BMW1,025127.2%172.6%12.0%4Volkswagen98485.7%101.4%11.5%5Lexus980109.3%148.9%11.5%6

    Audi

    332113.7%146.3%3.9%总市场8,550107.7%122.8%
  • 延续10月份的销售热度,Toyota再度缴出佳绩,挂出1,356辆的佳绩,较10月份增加144辆,成长幅度达11.9%,而支撑品牌的主力,依然是Toyota RAV4。
  • 德国双B品牌的相互较劲,激荡出同步跨越千辆门槛的亮丽成果,Mercedes-Benz以1,147辆拿下第2名,BMW则以1,025辆取得第3名。如同10月份的销售编成,在Mercedes-Benz 品牌部份,依然以C-Class与E-Class两房车产品为销售主力,合力贡献746辆的挂牌数,占全品牌销售比例达65%之强。另一方面,随着G、M、R、GLK与GL陆续加入战线后,Mercedes-Benz休旅产品线已趋齐备,将可以稳定的实绩,成为品牌倚重的销售战力。
  • 同为豪华品牌的Lexus,11月份销售热度亦佳, 980辆的挂牌成绩,较10月份进一步成长,分析其数据,品牌最新战力Lexus CT 200h与品牌长期热销车系Lexus RX是最主要支柱。
  • 北欧Volvo在11月份拿下292辆挂牌数,销售表现依然不错,却无法守住进口品牌排行榜第6名,因为,德国Audi以更高一筹的332辆挤入排行榜内,这也是Audi品牌自2010年10月后,再度取得进口车市场第6名的最佳单月销售排名。分析Audi品牌的销售编成,此次能有机会冲高品牌销售,首攻归因于Audi Q5与Audi A4车系的良好表现,儘管仍与市场热销车款有段差距,但仍能结合品牌丰富齐全的产品线,打造出相当的品牌规模。5. 进口车篇
  • Lexus下半年倾力曝光的CT 200h车系,新颖动感的造型与诉求Hybrid节能科技,让CT 200h成功地持续吸纳买气,11月份480辆的挂牌数,顺利超越10月的销售规模,也让Lexus风光地以CT 200h与RX车系,拿下进口豪华轿车与休旅车双料冠军。
  • 日本产能供给无虞,让Toyota RAV4车系的销售气势能随品牌加码促销走强,继10月份挂牌数重回千辆门槛后,11月也以1,068辆站稳进口休旅销售冠军宝座。
  • 先前于销售报导已投以关注的Škoda,11月份仍然表现亮眼,全品牌以成长之姿缴出231辆挂牌数,让Škoda成为榜外活跃的新势力,若细数其11月份销售主力车系,依序是Škoda Yeti 98辆、Škoda Fabia 74辆与Škoda Octavia 33辆,至于旗舰车系Superb也有25辆的成绩。
  • Honda Taiwan首款导入的Hybrid产品 ─ Insight车系,在11月份推出赠送DVD影音系统,以及第四季加码的促销筹码,成功让Insight拉抬月贩挂牌数至34辆,至于另一款Hybrid产品Toyota Prius则缴出42辆挂牌数。2011 年 11 月-进口豪华品牌名
    次轿 车 车 款销量名
    次休 旅 车 款销量1Lexus CT4801Lexus RX3102Mercedes-Benz C-Class4022BMW X51263Mercedes-Benz E-Class3443Volvo XC60994BMW 5-Series2864Porsche Cayenne925BMW 3-Series1885Mercedes-Benz M-Class74   其 他 轿 车其 他 休 旅 车BMW 1-Series101Audi Q568BMW 7-Series55BMW X165Lexus ES98BMW X630Lexus IS58BMW X326Mercedes-Benz S-Class72Infiniti FX35Mini Cooper/CooperS93Mercedes-Benz GL-Class26Volvo S6051Mercedes-Benz GLK-Class60    
    2011 年 11 月-进口一般品牌名
    次轿 车 车 款销量名
    次休 旅 车 款销量1Volkswagen Golf3361 Toyota RAV410682Ford Fiesta1262 Volkswagen Tiguan2213Subaru Legacy743 Toyota Previa1794Volkswagen Passat694 Nissan Rogue1715Suzuki SX4695 Volkswagen Touran114   
    其 他 轿 车其 他 休 旅 车 Hyundai i1042Daihatsu Terios17Hyundai Sonata41Mazda CX-722Honda Insight34Škoda Yeti98Mazda Mazda268Subaru Forester52Škoda Fabia74Suzuki Grand Vitara5Suzuki Swift67Peugeot 30089Toyota Prius42Toyota Sienna40结论
  • 国内外政经环境的频繁变动,以及对景气未来走向的不明朗,确实让2011年底的台湾呈现紧绷氛围。而龙头车厂Toyota虽然积极冲高销售量,但是总市场销售并未因此出现多头,加上海外供应链因天灾受损,造成部分车厂产能的缩减,都让新车市场的销售出现胶着,11月甚至出现较2010年同期0.9%的微幅衰退幅度,前11月份累积销售较2010年同期的领先差也缩拉近至17%,显示11月份市场仍属于少数车厂走强的局面,不同于年初雨露均霑、百花齐放的荣景。
  • 整体表现不甚突出的11月,将有机会在12月出现气氛的明显好转。因为在渡过气氛相对保守紧缩的2010年台北车展,随着新车销售环境好转后,即将登场的2012年台北新车大展,将是各品牌大展身手的重要舞台。而2012年农曆新年假期将于1月21日开始,仅有3个星期的春节前销售旺季,面对市场强大的需求,各汽车公司销售与供应体系均难以消化,因此势必将销售冲刺,提前至12月展开,以满足春节前换车的需求。因此,许多车厂已陆续在11月底至12月台北车展期间筹备品牌新车发表会,以争取在年底有最佳的新车曝光效应,好吸引消费者的买气,并替来年的2012年式新车战线作好布局,亦让12月的销售成绩,备受期待。2011 年 11 月-累计销售量排行 (国产+进口)名
    次品      牌销售量去年比市占率 与领先差1和泰丰田Toyota、Lexus111,038117.8%32.0%2中华三菱Mitsubishi50,285115.6%14.5%60,7533裕隆日产Nissan、Infiniti40,868116.5%11.8%70,1704福特六和Ford19,974114.9%5.7%91,0645

    台湾本田

    Honda18,73676.3%5.4%92,3026台湾马自达Mazda14,163100.0%4.1%96,875总市场347,415117.0%
    2011 年 11 月-累计销售量排行 (进口)名
    次品     牌销售量去年比市占率与领先差1Toyota12,45499.6%14.1%2Mercedes-Benz12,198144.7%13.8%2563BMW11,076150.1%12.6%1,3784Volkswagen10,957126.1%12.4%1,4975Lexus7,635124.6%8.7%4,8196Suzuki4093160.6%4.6%8,361总市场88,087130.3%
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